KIZUNA CRM — ポータル

└ トークナビ └ 日報 └ 週報 └ 月報管理者のみ └ AFS架電

└ スマホ版 └ アタックリスト └ パスアップ進捗

└ KPI手入力（週次の売上・手打ち項目）管理者のみ

OPERATIONS

運用ツール

└ インポートページ └ 営業担当変更・顧客資産ポートフォリオ └ 粗利管理管理者のみ └ キャンペーン進捗管理 └ シフト管理 └ スケジュール └ スケジュールインポート └ クエリビルダー（楽楽販売データ集計）管理者のみ └ 利用状況（誰がどの画面・KPIのどのタブを見たか／入力件数）管理者のみ

DATA IMPORT

データ取込ツール一覧（管理者メモ）

└ 楽楽販売API連携（毎朝実行）— 受注データ・顧客/法人マスタを楽楽販売からPOSTで受信。楽楽販売側の自動処理はhttp送信パーツを含むためタイマー実行できず、毎朝手動で実行毎朝

毎朝の実行手順を開く

実行順序（この順番が重要。マスタを先に入れないと受注データが顧客に紐づかない）

KIZUNA_API_法人（法人マスタ・追加分のみ）
KIZUNA_API_顧客（顧客マスタ・追加分のみ）
KIZUNA_API（受注データ・全項目を更新）

手順

楽楽販売の各DBで、絞込条件を保存した一覧を開く
全選択して該当の自動処理を実行する
実行後、Supabase SQL Editor で受信ログを確認する

受信ログ確認用SQL

SELECT received_at, sync_type, status, record_count, error_message
FROM rakuraku_sync_log
WHERE received_at >= current_date
ORDER BY received_at DESC;

補足

status が ok 以外、または3本とも記録がない場合は実行漏れ
受注データは order_key で upsert されるため、同じ期間を二重に送っても問題ない
マスタ2本は既存行を一切更新しない（追加のみ）。担当営業の変更は四半期のマスタ取込で反映する

└ 受注データ取込（sm_orders_import）— 楽楽販売の【業績】全受注データCSVを当月1か月分。楽楽販売API連携までの暫定運用毎週月曜 └ Indeedキャンペーン取込（indeed_import）— Tableau「月間キャンペーンパフォーマンス」Excelを6か月分毎週月曜 └ 粗利データ取込（粗利管理内）— Indeed billing Excel／ドラディスCSV／求人ボックス月次 └ 顧客マスター取込（master_import）— 楽楽販売の【マスタ】法人情報＋顧客情報CSV。hojin_master／company_masters／customer_masters を同時更新月次（随時） └ 担当営業の変更（rep_change）— 楽楽販売で担当を変えた法人を1件ずつ反映。法人・窓口の担当／引継ぎ記録／担当顧客SFAの更新をまとめて実行随時 └ 仮コードの付け替え（tmp_relink）— 自己登録の仮コード（TMPK）の顧客を、楽楽販売にあった正式な窓口（Kコード）へ1件ずつ付け替え。接触記録・楽楽の過去履歴・メモを移して仮コードを削除随時 └ 架電リスト取込（list-import）— 新規アタックリストの追加。.xlsx のみ、見出し6項目は完全一致月次 └ Q2配布データ取込（テレマCRMの稼働サマリー内）— q2_distribution_raw→本番反映継続運用 └ 一括更新ツール（メモ移行用）— 役目完了削除候補