KIZUNA CRM パスアップ進捗
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パス日 ▼ 社名 ランク テレマ名 営業名 最終接触日 経過日数 営業進捗 メモ(最新)
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パスアップ案件ガント(直近3か月)
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担当別の傾向
上から、未決着の中で一番長く動いていない案件がある担当の順(ガントと同じ並び)。全期間のパスアップ(差し戻しを除く)が対象。
・未決着91日以上:未決着のままパスアップから91日以上たった件数。多いほど地の赤が濃い(一番多い担当が一番濃い)。
・Aランク91日以上:そのうちAランクの件数。
・放置:次回予定日が未設定の未決着案件。( )はそのうちパスアップから91日以上。
・初回接触までの日数:パスアップ日から、最初の接触記録(◆)までの日数。記録がまだ無い案件は除いて平均。
・接触回数:パスアップ日以降の営業の接触記録(◆)の件数を案件数で割った値。
・一番滞留している段階:未決着の案件を今の段階ごとに分け、「最後の記録から今日までの日数」を足し上げて一番大きい段階。段階が未入力の案件は「段階なし」として同じ方法で比べる。
・再アサイン候補:未決着で、①未着手のまま21日以上(段階が未入力で営業の記録0件も含む)②ヒアリング・提案・検討で最後の記録から45日以上(記録0件ならパスアップから)③Aランクでパスアップから14日以上・営業の接触0回 のどれかに当たる件数。
・受注率:受注件数 ÷ 担当件数(差し戻しを除く)。「受注率分析」タブと同じ分母。
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