クエリビルダー 操作マニュアル

1これは何か

楽楽販売から落としたCSVを読み込んで、行に何を置くか・列に何を置くか・どの数字を見るかを選ぶと、その場で集計表ができます。レポートが決め打ちで用意されているのではなく、組み合わせを自分で作る道具です。

「営業グループ別の稼働率」「全社の月次推移」「担当×媒体のクロス集計」「掲載が止まっている法人の一覧」——どれも同じ画面から出せます。

裏を返すと閉じるとデータも消えるので、使うたびにCSVを読み込み直す必要があります。結果を残したいときはCSVダウンロードしてください。

23ステップで使う

1. データを読み込む
   CSVを枠にドロップします。顧客マスタ・法人マスタ・全受注データの3種類。分割された _0 _1 _2 _3 もまとめて選んで構いません。ファイルの中身を見て種類を自動判別するので、順番も名前も気にしなくて大丈夫です。3つの枠が緑になれば読み込み完了です。
2. 条件と出力の形を決める
   急ぐときは上部の「よく使う条件」ボタンを押すだけで、条件の設定から集計まで一気に走ります。細かく作りたいときは分析単位・基準日・期間を決めて、行と列と指標を選びます。
3. 「この条件で集計する」を押す
   表が出ます。列の見出しをクリックすると並べ替え、右上の検索窓で表の中を絞り込み、CSVダウンロードで手元に落とせます。

3用語の意味

基準日を動かすのはどんなとき

過去の時点を再現したいときです。基準日を2026-03-31にすれば3月末時点の母数と稼働率が出るので、半年前との比較ができます。月中にデータを落としてきても、基準日を前月末にすれば月次の数字として揃います。

4行・列・指標

行（縦軸）— 1行を何で区切るか

営業グループ／営業担当／都道府県／市区郡／業種大分類／最終掲載媒体／空白期間の帯／状態／集計期間のアクティブ／全社（合計1行）

列（横軸）— クロス集計するとき

上と同じ項目に加えて年月と年が選べます。列を「なし」にすると、指標を横に複数並べる形になります。

指標 — どの数字を見るか

列を「なし」にしているときは複数選べます。列に軸を置くと、表が成立しないため自動で1つに絞られます。

明細一覧モード

集計せずに1件ずつの行を出します。社名・住所・電話番号・法人番号・担当・最終掲載日・空白日数・媒体・状態・期間内の取扱高が並びます。架電リストや訪問リストを作るときはこちらです。

5よく使う条件

画面上部のボタンです。押すと条件が設定され、そのまま集計まで実行されます。

6分析単位の切り替え

「集計の条件」の左端にあるトグルボタンで、法人（Hコード）と顧客（Kコード）を切り替えます。

なぜKコードの稼働率は低くなるのか

法人Aに窓口が3つあり、そのうち1つだけが掲載中の場合を考えます。

• Hコードでは法人A＝アクティブ（1/1 = 100%）
• Kコードでは窓口1＝アクティブ、窓口2＝非アクティブ、窓口3＝非アクティブ（1/3 ≈ 33%）

この差分がそのまま「法人内で動いていない窓口」を示します。Kコードの稼働率が法人に比べて極端に低い担当は、窓口の掘り起こし余地が大きいということです。

切り替えると何が変わるか

• 絞り込みの選択肢がその場で作り直されます
• KPI帯の見出しが「対象法人」⇔「対象顧客」に変わります
• CSVダウンロードのファイル名が hojin ⇔ kokyaku に変わります
• 表の下の注記に 単位＝法人（Hコード） または 単位＝顧客（Kコード） と表示されます
• 明細一覧の1列目が「法人№」⇔「顧客№」、3列目が「窓口数」⇔「窓口名」に変わります

7営業グループの定義

担当をまとめて1つのグループとして集計できます。担当の紐づけが実態と合っていない場合や、組織単位で見たい場合に使います。

奈良・吉川 = 奈良達生, 吉川恭平
ソリューション = 堀江唯花, 下川猛, 河野祐子
エリア = 寒川翔真, 畠山環, 中山皓暉

1行に1グループ。グループ名 = 担当A, 担当B の形です。ここに書かれていない担当は、その人ひとりのグループとして扱われます。全員分を書く必要はありません。

編集するとその場で反映されます。行に「営業グループ」を置いたときに、この定義が使われます。「営業担当」を置けば個人単位のままです。

8除外キーワード

集計対象から外したい先を書きます。読み込んだ直後に落とすので、集計に出ないだけでなく絞り込みのプルダウンにも現れません。

書き方

1行に1つ。既定では営業担当名との部分一致で判定します。

FAW        → 鈴木伸幸(FAW) が消える
閉業       → 阿具根汐音(閉業) 吉川恭平(閉業) がまとめて消える
退職者     → 退職者/現在担当要確認 が消える

担当名以外で切りたいときは、頭に接頭辞を付けます。

社名:サカタ
コード:H0000393
住所:北海道
業種:警備

# で始まる行はメモ扱いで無視されます。なぜ除外しているかを書き残しておくと、後で見たときに分かります。

初期状態で入っているもの

FAW／佐藤孝／テレマ／フロムエーワーク／退職者／現在担当要確認／後任なし／担当なし／現在対応者なし／不明／その他／閉業／現存せず／廃業／H0000393（サカタ）／H0007538（RSHDダミー）

編集すると欄の下に除外件数と消えた担当名が表示されるので、意図した通りに効いているか確認できます。

9データの用意

楽楽販売から3種類をCSVで出力します。

ファイル名は変わっても構いません。中身のヘッダーを見て判別します。分割出力された複数ファイルも、まとめてドロップすれば自動で結合されます。

使っている項目

• 顧客マスタ — 顧客№／*法人顧客№／法人名／*窓口名／*住所／*電話番号／法人番号／現在担当営業／最新実績(納品日)／最新掲載実績(媒体)／業種大分類／閉店・移転情報
• 法人マスタ — 法人顧客№／*法人名／*本社住所／*代表電話番号／法人番号／現在営業担当／業種大分類／閉店・移転情報
• 全受注データ — 顧客№／納品日／商品／受注額

最終掲載日は受注データの納品日の最大値と顧客マスタの最新実績(納品日)の遅いほうを採用しています。受注データは一定期間より前が入っていないため、マスタ側で補っています。

10数字を読むときに気をつけること

週次では見ない

HコードとKコードで稼働率が違って見える

タウンワークの稼働率は0%になる

全データを通してタウンワークの最終納品日は2025年3月24日です。紙媒体が終了しているため、最終掲載媒体がタウンワークの先は定義上すべて空白側に入ります。バグではありません。

むしろ「紙媒体で止まったままIndeedに移行できていない先」として切り出せます。最終掲載媒体でタウンワークを絞り込み、明細一覧を出せばそのままアプローチリストになります。

担当の紐づけが実態と合っていないことがある

母数が異常に多いのに稼働率が極端に低い担当がいる場合、実際には別の人が動かしている先が母数に混ざっている可能性があります。営業グループ機能でまとめるか、担当×媒体のクロス集計で内訳を見て切り分けてください。

掲載実績が一度もない先

「未取引」として区別されます。空白（過去に実績があって止まっている）とは別物です。状態を行に置くと内訳が分かります。新規開拓リストが欲しいときは、状態で未取引を絞り込んで明細一覧を出してください。

媒体グループの分類について

商品名は個別のコードで登録されているため、体系から分類しています（ＴＷ＝タウンワーク、Ｆ＝フロム・エー、ナビＮＥＸとＮ回数券＝リクナビNEXT など）。明細一覧では元の商品名も見られます。

11困ったとき

CSVをドロップしても枠が緑にならない

ヘッダー行の列名で種類を判別しています。楽楽販売から出力したそのままのCSVか確認してください。Excelで開いて列を削ったり並べ替えたりすると判別できなくなります。判別できなかった場合はファイル名を出してお知らせします。

表示が古いまま変わらない

ブラウザのキャッシュです。シークレットウィンドウで開き直してから判断してください。

集計を押しても何も出ない

絞り込みが効きすぎている可能性があります。「絞り込みをクリア」を押してから、条件を1つずつ足していってください。

稼働率が想定と違う

次の順に確認してください。

1. 分析単位が法人（Hコード）か顧客（Kコード）か — Kコードの方が低く出ます
2. 母数の条件（直近1年か、条件なしか）
3. 集計期間（開始日と終了日）
4. 「母数を満たす先だけを対象にする」のチェック状態
5. 基準日が意図した日になっているか

表の下に条件がそのまま文章で表示されます（単位・母数・集計期間・基準日）。そこを見れば何で集計したかが分かります。

数字を残したい

CSVダウンロードを押すと、表示中の内容がそのまま落ちます。ファイル名には集計表か明細か・法人か顧客か・期間が入るので、後から何のデータか分かります。