読む順番を選ぶ
立場によって、先に読むべきところが違います。選ぶと関係の薄い章が薄く表示されます（薄い章もマウスを乗せれば読めます）。
はじめにKIZUNAは「思い出す」時間をなくす道具です
営業の時間は、話す時間と、思い出す時間でできています。前回いつ話したか。何を提案したか。どこまで進んだか。この「思い出す」に使っている時間を、KIZUNAが引き受けます。
そのために必要なのは、話したら書く。これだけです。書いた分だけ、翌朝の画面が働いてくれます。
担当顧客（SFA） … 朝いちばんに開く。今日やることが並ぶ画面
企業情報DB … 顧客を調べる。接触履歴を書くのもここ
用語だけ先に
| 法人（Hコード） | 会社そのもの。例：H0000186。1社に1つ |
| 窓口（Kコード） | 会社の中の請求・掲載の単位。本社、○○支店、△△店など。1つの法人にいくつもぶら下がります |
| 記録 | KIZUNAに入力された接触履歴のこと。実際に架電・訪問した事実とは別物です。書かなければ記録はゼロのままです |
| 現S / 落ちS / 新規 | 取引の状態。次の章で説明します |
01楽楽販売と何が変わるのか 中堅ベテラン
結論から言うと、入力する内容はほぼ同じで、返ってくるものが増えます。
| 楽楽販売 | KIZUNA | |
|---|---|---|
| 接触履歴 | 日付・対応者・内容を記録 | 同じ。加えて活動成果・提案プラン・採用ニーズ・見込み金額を選択式で残せます |
| 次にやること | 自分で思い出す | 次回接触予定日を入れると、その日の朝に画面へ出てきます |
| 過去の履歴 | 楽楽販売の中 | 2020年からの全履歴を取り込み済み。同じ画面で続けて読めます |
| 掲載・売上 | 別画面で探す | 顧客ページに取扱実績・粗利・Indeed掲載状況が同居しています |
| 担当変更 | 履歴が追いにくい | 履歴は顧客に紐づくので、担当が変わっても引き継がれます |
入力の粒度は変えなくて大丈夫
楽楽販売と同じ感覚で「日付・相手・話した内容」を書けば十分です。選択式の項目（活動成果や提案プラン）は埋めれば後で集計に効くもので、必須ではありません。まず会話内容を書く習慣を移してください。
02朝いちばんの5分 はじめて中堅ベテラン
毎朝これをやります。慣れれば5分かかりません。
- 担当顧客（SFA）を開く KIZUNAにログインすると、営業の方はこの画面が最初に出ます。出ない場合は上のメニューから 担当顧客（SFA） を選んでください。
- 「今日、接触する先」を見る 画面の上から2つ目のブロックです。超過・今日・今週の3列に分かれています。まず超過を片付けます。ここは自分が「この日に連絡する」と決めて、過ぎてしまった先です。
- 「先回りアラート」を見る 掲載が5日以内に終わる顧客が出ます。継続の相談は終わる前が勝負です。終わってから連絡すると、その間の応募が止まります。
- 「今日の予定」を見る 商談やミーティングが並びます。訪問が入っていれば、その顧客のページを先に開いて履歴に目を通しておきます。
- 動く。話したらその場で書く これが一番大事です。後でまとめて書こうとすると、必ず抜けます。
ここは自分が次回接触予定日を入れた分だけ並びます。何も入れていなければ何も出ません。まず1件、接触履歴を書くときに次回予定日を入れてみてください。翌日から画面が働き始めます。
03OVERVIEWの読み方 はじめて中堅ベテラン
画面いちばん上に並ぶ9枚のカードです。自分の担当をいろんな角度から数えたもので、それ以上の意味はありません。カードを押すと、下の一覧がその条件で絞り込まれます。
まず3枚だけ
9枚すべて
| カード | 数えているもの |
|---|---|
| 担当法人 | 自分の担当法人の総数。下に窓口の数も出ます |
| 直近1年に記録あり | 1年以内にKIZUNAへ接触履歴が入っている法人 |
| 記録が1年以上ない | 上の裏返し。一度も記録がない法人も含みます |
| 記録の追いつきが必要 | 現Sなのに記録が1年以上ない法人。取引が動いているのに履歴が残っていない状態です |
| 現S | 直近1年に納品がある＝いま取引している法人 |
| 落ちS | 過去に実績はあるが1年以上納品がない＝離れてしまった法人 |
| 新規 | 取引実績がまだない法人 |
| ホット | 他媒体に出稿していると分かった法人。自分で🔥を押して立てる印です |
| 引継ぎ顧客 | 今期に引き継いだ法人。完了の数と訪問MUSTの数が下に出ます |
04今日、接触する先 はじめて中堅ベテラン
3つの列に分かれています。並ぶのは窓口単位で、自分が接触履歴に入れた次回接触予定日が元になっています。
| 超過 | 予定日が過ぎている先。何日超過しているかも出ます。ここから片付けます |
| 今日 | 今日が予定日の先 |
| 今週 | これから7日以内に予定日が来る先。心の準備用です |
行をクリックすると営業画面（CRM）がその顧客で開きます。次にやることを書いていれば、日付の下に表示されます。
05先回りアラート 中堅ベテラン
出稿終了が近い先を、5日前から知らせます。残り日数が表示され、一時休止中のものには印がつきます。クリックするとIndeedキャンペーン管理が開きます。
掲載が終わってから「どうでしたか」と聞くのと、終わる3日前に「続けますか」と聞くのとでは、結果がまったく違います。この欄は継続提案のためのものです。
「応募がほぼ無い」「目標応募数に未達」の2枠は準備中です。順次動き始めます。
06今日の予定 はじめて中堅ベテラン
本日分の予定が1行ずつ並びます。自分が担当している予定と、参加者として登録された予定の両方が出ます。参加分には「参加」の印がつきます。
時刻・件名・種別・場所が並びます。予定を追加したり、明日以降を見たいときは、右上の スケジュールを開く ↗ から専用画面へ移動してください。
07担当法人の一覧 はじめて中堅ベテラン
画面いちばん下の表です。自分の担当をすべて並べたもので、OVERVIEWのカードを押すとここが絞り込まれます。
行の見かた
| 法人名 | クリックすると配下の窓口が開きます（▶ が ▼ に変わります） |
| 窓口 n | その法人にぶら下がる窓口の数 |
| 現S / 落ちS / 新規 | 取引状態 |
| 🔥 ホット | クリックで切り替わります。他媒体に出していると分かったらここを押しておく |
| 最終記録日 | KIZUNAに最後に書かれた日と、何日前か |
| 最終納品日 | 直近で納品した日 |
| 企業情報DB ↗ | その法人の詳細ページを別タブで開きます |
絞り込みと並び替え
上の検索欄は法人名とHコードに効きます。担当外の会社はここでは出ません。他の人の顧客を調べたいときは次章の全顧客検索を使ってください。
並び順は既定が放置が長い順です。上から順に手をつければ、放置の長いところから埋まっていきます。
08顧客を探す はじめて中堅ベテラン
担当外も含めて探す — 全顧客検索
担当顧客（SFA） の上部にあります。全社の顧客から探せます。2文字以上入れると検索が始まります。
| 探せるもの | 入力例 |
|---|---|
| 法人名・窓口名 | 三匠 ／ ダイタン |
| 電話番号 | 03-1234-5678（ハイフンあり） |
| Hコード・Kコード | H0000186 ／ K0010457 |
結果には担当営業・取引実績の有無・最終記録日が出ます。行をクリックすると企業情報DBが開きます。
「この会社、うちの顧客だっけ？」→ 出てくれば顧客です
「誰の担当だろう」→ 担当営業の列で分かります
「取引したことある？」→ 実績ありなら過去に納品しています
飛び込みや紹介の前に引いておくと、他の担当が動いている会社に重ねてアプローチする事故を防げます。
企業情報DBの検索
顧客をじっくり調べるときは 企業情報DB の左側の検索を使います。法人ごとにグループ化されて表示され、担当営業や取引実績（直近1年〜5年）で絞り込めます。
09企業情報DB — 顧客のすべてが集まる場所 はじめて中堅ベテラン
ページは2種類あります。法人ページと窓口ページです。左の一覧で、会社名を押すと法人ページ、その下の窓口名を押すと窓口ページが開きます。
法人ページで見えるもの
| 法人情報 | 社名・住所・代表電話・業種・担当営業・最新の納品日 |
| 配下の窓口 | その会社の窓口が全部並びます。クリックで窓口ページへ |
| 接触履歴 | 配下すべての窓口の履歴をまとめて時系列で表示 |
| 数値サマリー | 取扱実績・粗利・Indeed掲載状況。11章で詳しく |
窓口ページで見えるもの
| 基本情報 | 窓口名・住所・電話・FAX・担当営業。楽楽販売が正なので閲覧のみです |
| アカウント・ID | Employer ID、Indeedのアカウントなど。掲載中の件数も出ます |
| 担当者 | 先方の担当者。自分で追加できます。決裁権の有無や予算期も残せます |
| 接触履歴 | この窓口の履歴 |
| メモ・履歴 | 商談メモ・注意事項・NG事項・契約や請求の話・競合の状況 |
| 変更履歴 | 誰がいつ何を変えたか（直近30件） |
先方の担当者に決裁権があるか、予算がいつ決まるか。競合がどこを使っているか。担当が変わったときに引き継がれるのはここです。自分の頭の中にあるものを、ここに移してください。
10接触履歴を書く はじめて中堅ベテラン
KIZUNAでいちばん大事な操作です。ここだけは覚えてください。
- 顧客のページを開く 企業情報DBで法人ページか窓口ページを開きます。
- 接触履歴の ＋ 接触を記録 を押す 接触履歴カードの右上にあります。
- 記録する窓口を選ぶ 初期値は 📋 法人全体（窓口を特定しない） です。本社や人事と話したならこのままで構いません。特定の店舗・支店の話だったときだけ、窓口を選んでください。
- 接触日と記録者を確認する 今日の日付と自分の名前が入っています。代わりに入力している場合は、記録者を実際に話した人に変えてください。
- 会話内容を書く ここが本体です。話した内容、相手の反応、次にやること。後から読んで思い出せる程度で十分です。
- 次回接触予定日を入れる 入れると、その日の朝に「今日、接触する先」に並びます。これを入れるかどうかで、翌日からの画面の働きが変わります。
- 保存する
選択式の項目について
すべて任意です。ただし埋めておくと、後から「提案したのに動いていない先」を探せるようになります。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 接触方法 | 電話／メール／訪問／アポイント |
| 活動成果 | 複数選べます。有効接触は「決裁者・担当者と会話できた」という意味です。受付止まりなら付けません |
| 提案プラン | 提案した商品。複数可 |
| 採用ニーズ | あり／なし |
| アポイント取得 | あり／なし |
| 見込み金額・受注月 | 数字は円で入力します。45万円なら 450000 |
書き間違えたとき
履歴の右にある 編集 削除 で直せます。ただし記録先の窓口は後から変えられません。間違えた場合は削除して入れ直してください。
11数字を見る 中堅ベテラン
法人ページの下部にある数値サマリーです。商談前に開いておくと、話の入り口が見つかります。
取扱実績
楽楽販売の受注データです。累計取扱高・最終納品日・主要媒体、そして年別と四半期別の推移が出ます。
見るべきは推移です。去年より落ちていれば、その理由を聞きに行く材料になります。
粗利・取扱高
粗利管理のデータです。媒体ごとの粗利・費消額・粗利率が出ます。
Indeedキャンペーン
掲載中の件数とアカウント数。📅 キャンペーンを見る から詳細画面へ飛べます。
12マスターにない顧客を登録する はじめて中堅ベテラン
営業画面（CRM）の自己登録機能について、実際の画面を確認したうえで手順を書きます。憶測で書いて操作を間違えると、実在しない顧客コードが増えてしまうため、確認できるまで空けています。
いま分かっている考え方だけ先に書いておきます。
| いつ使うか | 楽楽販売のマスターにまだ無い会社と話したとき。または急ぎでメモを残したいとき |
| 仮のコード | 正式なコードの代わりに自動で仮番号が発行されます。仮であることが分かる形式です |
| その後 | 楽楽販売に正式登録されたら、仮コードを正しいコードに直します |
13売上につなげる使い方 ベテラン
ここまでが操作の話です。ここからは担当をどう伸ばすかの話をします。
掘り起こしの母数は「落ちS」にあります
OVERVIEWの落ちSを押すと、過去に取引があって1年以上納品のない法人が並びます。一度は選んでもらった会社です。まったくの新規より、話を聞いてもらえる確率がはるかに高い。
並び順を掲載実績が新しい順にすると、離れて間もない先が上に来ます。記憶が新しいうちのほうが戻りやすいので、ここから当たるのが効率的です。
「記録の追いつきが必要」は危険信号です
取引が動いているのに、1年以上KIZUNAに記録がない法人です。担当者が代わっていても気づけない状態を意味します。掲載が止まったときに理由が分からない、という事故はここから起きます。
ホットは自分のための印です
他媒体に出しているのを見つけたら🔥を押しておく。予算があって、いま採用したい会社という意味になります。あとでホットだけを絞り込めば、提案先のリストになります。
窓口を開いて、空白を探す
法人名をクリックすると窓口が開きます。履歴なしと出ている窓口は、まだ接点がない拠点です。本社と関係ができている会社なら、店舗や支店への展開は一番通りやすい提案になります。
掲載終了5日前が継続提案のタイミング
先回りアラートに出た時点で連絡する。終わってから聞くと、その間の応募が止まり、他社に相談が流れます。